Ampere Computing очаква по-дълъг период на изчакване на доставки на чипове

Да видим какво се случва: докъде сме с кризата при полупроводниците, колко тежка е тя и кога ще отмине?

Иска ми се да знаех всички тези отговори. Намираме се в момент, когато периодът за изчакване на поръчките е много дълъг. В различните сектори има различни причини защо изчакването е по-продължително отколкото на нас ни се иска, но мнозина вече започнаха да получават поръчаното. През втората половина на миналата година бяха подадени много поръчки и сега запасите постепенно се попълват.

От потребителска гледна точка, ще започнем да усещаме подобрение, въпреки че периодът на изчакване все още е по-дълъг отколкото ни се иска.

През втората половина на 2022 в някои сектори ще настъпи облекчение с възстановяването на мощностите. Кога ще се усети този ефект зависи и от това дали сте водеща технологична компания с високи изисквания или масов производител. Но добрата новина е, че в сектора има растеж.

Има ли вероятност от наводняване на пазара, от излишъци? Възможно ли е това?

Исторически погледнато, това е цикличен бизнес, при който такава вероятност е налице. Но този път нещата са по-различни от това, което съм виждала през последните 20 години. В момента има едновременен растеж в множество сегменти.

Обикновено наблюдаваме ръст при компютрите или ръст при облачните центрове за данни или ръст в производството на коли. Сега обаче се наблюдава ръст във всички сегменти.

Знаем, че това е траен растеж и той води до разширяване.

Не се тревожа заради свръхпредлагането през този цикъл толкова колкото преди. Мнозина следят планирането на производството, анализираме бъдещите заявки на компаниите след като са планирали разширяване на капиталовложенията за следващите години.

Тъй като не съм икономист като вас в Bloomberg, аз не съм стигнала до някакво заключение, но не виждам излишъци, а растеж в множество сегменти, търсене от страна на много компании, не само на водещите. Растеж има навсякъде и този път това е особено важно.