Фючърсите и акциите падат, като банковите кризи намалиха апетита за риск

Договорите за европейски акции паднаха, а азиатските акции се понижиха в петък, тъй като проблемите, надвиснали над световния банков сектор, намалиха желанието за риск на пазарите. Йената се повиши.

Фючърсите на Euro Stoxx 50 се понижиха с около 0,7%, докато измерителят на азиатските акции се понижи след по-ранни колебания между печалби и загуби. Финансите бяха сред най-зле представящите се сектори в индекса за цяла Азия на MSCI Inc. Фючърсите на американските акции отбелязаха малки печалби.

Въпреки че Nasdaq 100 се приближи до прага на бичия пазар в четвъртък, банковите акции пропуснаха ралито и измерителят за американските финансови компании потъна до най-ниското си ниво от ноември 2020 г. Този тон се пренесе и в Азия.

Доходността на американските облигации остана нестабилна и в курс за трети ден на спад, докато доларът се стабилизира след отслабване през предходните шест сесии, тъй като инвеститорите очакваха Федералният резерв да намали лихвените проценти по-късно тази година. Краткосрочните държавни облигации публикуваха огромни движения за 11-и пореден ден на търговия в четвъртък и се колебаеха в петък.

Търговците останаха предпазливи по отношение на проблемите в банковия сектор, натрупани по време на бързия цикъл на покачване на лихвите на Фед. Акцииите на американските кредитори се сринаха дори след като министърът на финансите Джанет Йелън каза пред Сената, че е готова за допълнителни стъпки за защита на депозитите, ако е необходимо.

Доходността на държавните облигации добави към началните спадове в Австралия и Нова Зеландия. Доходността на еталонните 10-годишни облигации на Япония падна с 1,5 базисни пункта до 0,28%.

Йената поскъпна до най-високото си ниво от шест седмици на фона на търсенето на активи-убежища на фона на опасенията за здравето на световния банков сектор. Междувременно инфлацията в нацията се забави за първи път от 13 месеца, но покачването на цените, с изключение на пресните храни и енергията, предполага по-силен основен инфлационен натиск. Това също подкрепи йената чрез пазарни спекулации, че бъдещият гуверньор на Японската централна банка Казуо Уеда може да трябва да премине към нормализиране на политиката по-скоро, отколкото по-късно.

„Силното представяне на японската йена, което вярваме, се дължи на връщането на нейната привлекателност за безопасно убежище, особено като се има предвид, че виждаме, че японските банки са в относително по-добро състояние“, каза Алън Лау, стратег в Malayan Banking Bhd в Сингапур. „Като цяло сме положителни за йената.“

Коментарите на Йелън за допълнителни действия свързани с депозитите, ако са оправдани, успокоиха инвеститорите, докато те усвояваха по-ранните повишения на лихвите от Bank of England, Norges Bank и Swiss National Bank, както и настъпателните коментари от служители на Европейската централна банка.

Въпреки това инвеститорите остават нащрек за риска икономиката да се върне назад.

„Смятаме, че рецесията е много вероятна перспектива и това може да промени ситуацията и да накара Фед да предприеме много по-предпазлив подход, може би в края на годината, отваряйки пътя за намаляване на лихвените проценти“, каз Сю Трин, съръководител на глобалната макро стратегия в Manulife Investment Management, пред Bloomberg. „Разбира се, рискът за това е, че отнема повече време, за да се проявят тези съкращения.“

Петролът поевтиня и намали седмичното си поскъпване поради опасенията, че попълването на стратегическите запаси от суров петрол в САЩ ще отнеме повече време от очакваното преди. Златото се търгуваше без големи промени.

Още по темата

Toshiba e приела оферта за изкупуване за 15 милиарда долара от JIP Group

Поевтиняването на долара дава възможност на развиващите се икономики да си поемат въздух

Банковата криза помрачава добрите перспективи на петрола до края на 2023 г.