Акциите в Азия се понижиха, докато инвеститорите се позиционираха за изпълнена с новини седмица, включително публикуването на данни за потребителските цени в САЩ, които може да потвърдят, че битката с инфлацията не е приключила, разбивайки надеждите за промяна в политиката за лихвите на Федералния резерв.
Негативните настроения отекнаха сред основните индекси в Азия, като регионален бенчмарк за акции се насочи към най-ниското си затваряне от повече от месец. Договорите за фючърсите на американските акции паднаха. S&P 500 завърши миналата седмица с 1,1% по-ниско, докато технологичният Nasdaq 100 се понижи с 2,1%, което е най-лошото седмично представяне тази година за двата индекса. Облигациите също паднаха, като индексът Bloomberg Global Aggregate се понижи с 1,6%, най-лошото седмично представяне от септември.
Доходността на държавните облигации на Австралия и Нова Зеландия се повиши след разпродажба на американския държавен дълг в петък, която увеличи доходността на 10-годишните държавни облигации н САЩ със седем базисни пункта. Доларът се засили спрямо всички валути от Г-10.
Йената отслабна над 132 за долар след новината от петък, според която Казуо Уеда ще бъде избран за следващия управител на Японската централна банка (ЯЦБ). Инвеститорите първоначално тълкуваха решението като избор, който може да промени политиката към по-настъпателна. Валутата изтри част от ръста си, след като Уеда говори с репортери и каза, че стимулите на ЯЦБ трябва да останат в сила.
Правителството на Япония се готви да обяви официално номинацията на новия управител на ЯЦБ във вторник.
Засега Уеда изглежда по-агресивен от сегашния управител Харухико Курода, според Юджиро Гото, ръководител на валутната стратегия в Nomura Holdings Inc. „Политическата позиция на ЯЦБ ще бъде поне по-неутрална занапред и фундаментът също така посочва, че нормализирането на паричната политика е необходимо“, каза той пред Bloomberg. „Това все още ще бъде положително за японската йена в средносрочен план.“
Инвеститорите преоценяват колко високо ще нараснат лихвените проценти в САЩ тази година, като данните за инфлацията и работните места вероятно ще бъдат горещата тема по-късно тази седмица. Това подхрани залозите лихвеният процент на Фед да достигне връх от 5,2% през юли спрямо по-малко от 5% преди месец.
„Следващият доклад за индекса на потребителските цени стана бинарен – пазарите или ще въздъхнат с огромно облекчение, или ще се ускори избягването на риск“, каза Ерик Робъртсен, глобален ръководител на изследванията и главен стратег на Standard Chartered Plc. „Колкото повече FOMC е принуден да удължи цикъла на повишаване на лихвите и да отложи намаляването на лихвите, толкова по-вероятно е САЩ да преживеят твърдо приземяване, изисквайки по-агресивни намаления на лихвите по-късно.“
Президентът на Федералния резерв на Филаделфия Патрик Харкър беше поредният централен банкер, който разкри очаквания лихвените проценти да се покачат над 5% след шумен коментар миналата седмица, който включваше прогнозата на президента на Фед на Минеаполис Нийл Кашкари, че нивото ще достигне 5,4%.
В понеделник Сингапур отчете икономически растеж за 2022 г. от 3,6%, в сравнение с 3,8%, наблюдавани преди. Градът-държава потвърди прогнозата си за растеж за тази година между 0,5% и 2,5%, тъй като властите се фокусират върху борбата с упоритата основна инфлация и забавянето на търсенето. Сингапурският долар поевтиня.
Търговците също следят внимателно геополитическите развития, след като Пентагонът свали неидентифициран обект, който проследи над Мичиган, според американски служители, запознати с въпроса. Това беше четвъртият път за осем дни, когато балон или високолетящ обект бе свален над американска или канадска територия.
Петролът поевтиня, тъй като планът на Русия да ограничи доставките в отговор на западните санкции беше компенсиран от опасенията за забавяне на глобалния растеж. Златото се търгуваше при лек спад.