Азиатските акции св търгуваха разнопосочно, европейските фючърси паднаха, а държавните ценни книжа продължиха ралито си в четвъртък, докато инвеститорите претегляха рисковете от икономическо забавяне и перспективите за лихвените проценти.
Двудневният спад на доходността по 10-годишния държавен дълг на САЩ достигна 22 базисни пункта, поставяйки процента на най-ниското ниво от средата на септември. Договорите за S&P 500 също паднаха след спад от 1,6% на индекса в сряда, тъй като тясната корелация между облигациите и акциите се скъса.
Акциите, регистрирани в Хонконг, се колебаеха със забележима слабост в технологичните компании, докато японските акции поевтиняха значително. Спадът в Токио отразява и възходящия натиск върху йената, след като централната банка остави непроменени настройките на политиката в сряда.
Търговците отново бяха фокусирани върху референтната доходност на 10-годишните японски държавни облигации на фона на очакванията, че тя може да започне да се връща обратно към целевия таван от 0,5% след рязък спад в сряда. Тя се повиши с един базисен пункт, преди да се върне обратно и да остане непроменена на 0,41%.
Йената възобнови ръста си, след като пострада през последните 24 часа. Показателят за силата на долара почти не се промени.
Акциите в Нова Зеландия до голяма степен не се повлияха от новината, че премиерът Джасинда Ардърн ще се оттегли следващия месец, като паднаха само с 0,3%. Националната валута падна приблизително също с толкова.
Австралийските акции изтриха загубите и се повишиха, докато доходността на облигациите удължи своя спад, след като заетостта в нацията неочаквано падна през декември и нивото на безработица се запази непроменено, хвърляйки съмнение относно друго увеличение на лихвените проценти през февруари.
Напредъкът при държавните облигации дойде, тъй като инвеститорите побързаха да намерят убежище за активи в прекъсване на предишната динамика, при която лошите икономически новини стимулираха по-рисковите активи поради убеждението, че централните банки ще забавят повишенията на лихвите.
Публикуваните в сряда данни показаха, че потребителите в САЩ губят сила и бизнес инвестициите намаляват, което увеличава опасенията, че икономиката може да се приближава към рецесия. Цените на производител паднаха най-много от началото на пандемията, а продажбите на дребно паднаха най-много за една година. Това не попречи на служителите на Федералния резерв да потвърдят необходимостта да продължат със затягането на паричната политика.
„Тази слабост на капиталовите пазари ще продължи малко по-дълго през първото тримесечие на годината, тъй като пазарът преоценява това, което Фед ще направи“, каза Сайлеш Джа, главен икономист и ръководител на пазарни проучвания за RHB Banking Group в интервю за Bloomberg.
Пазарното ценообразуване за крайната лихва по фондовете на Фед падна с повече от 50 базисни пункта спрямо ден по-рано в знак, че инвеститорите очакват бързо забавяне на повишаването на лихвените проценти на Федералния резерв. Коментарите на служители на Фед в сряда обаче повтаряха призиви за повече увеличения дори след допълнителни признаци, че икономиката се смекчава и инфлацията се охлажда.
Президентът на Фед в Сейнт Луис Джеймс Булард каза, че политиката все още не е в ограничителна територия и прогнозира прогнозен процент до 5,5% до края на годината в прогнозите на Фед, което ще „почти“ в ограничителна територия, но не съвсем. Президентът на Федералния резерв на Кливланд Лорета Местър каза, че Фед трябва да „продължи“, а шефът на Федералния резерв на Филаделфия Патрик Харкър повтори мнението си за повишаване на лихвените проценти на стъпки от четвърт пункт „в бъдеще“.
Междувременно глобалните продажби на облигации от началото на годината достигнаха рекордни нива, тъй като компании и правителства по света привличат инвеститори, за да наберат стотици милиарди долари капитал.
На други пазари петролът поевтиня за втори ден, тъй като опасенията относно рецесията в САЩ се задълбочиха и цифрите сочеха ново нарастване на запасите. Златото се търгува по-високо.