Ограниченията на САЩ вещаят гибел за китайските компании за чипове

Производителят на чипове с изкуствен интелект Biren е красноречив пример за това как китайските стартъпи в областта на полупроводниците преминаха от звездна слава към криза за броени дни

17:57 | 20 октомври 2022

Автор: Bloomberg News

снимка: Bloomberg LP

Китайските власти свикаха поредица от спешни срещи с водещи компании за полупроводници, за да оцени щетите от мащабните ограничения за чиповете, въведени от администрацията на Джо Байдън, и да обещае подкрепа за критичния сектор.

Министерството на промишлеността и информационните технологии призова ръководителите на фирми, сред които Yangtze Memory Technologies Co. и специализираната в областта на суперкомпютрите Dawning Information Industry Co. на срещи при закрити врата, след като Вашингтон представи мерки за ограничаване на технологичните амбиции на Китай.

Министерските служители изглеждаха несигурни относно по-нататъшните действия и на моменти се оказваше, че имат колкото отговори, толкова и въпроси към производителите на чипове, твърдят източници, запознати с дискусиите. Въпреки че се въздържаха да намекнат за контрамерки, служителите подчертаха, че вътрешният ИТ пазар ще осигури достатъчно търсене, за да могат засегнатите компании да продължат да работят.

Много от участниците твърдяха, че ограниченията на САЩ може да означават гибел за тяхната индустрия, както и за амбициите на Китай да откъсне икономиката си от американските технологии. Според един от участниците компанията Yangtze Memory, която е сред най-големите надежди на Китай да навлезе в производството на най-съвременни чипове, е предупредила министерството, че бъдещето ѝ може да бъде застрашено.

Китайските фирми за полупроводници увеличиха печалбите си в четвъртък, след като Bloomberg News съобщи за потенциалната правителствена подкрепа. Naura Technology Group Co. и ACM Research Shanghai Inc. нараснаха с около 10%, а Piotech Inc. с 15%.

Производителят на чипове с изкуствен интелект Biren е красноречив пример за това как китайските стартъпи в областта на полупроводниците преминаха от звездна слава към криза за броени дни. Дизайнерът на чипове се оценяваше на 2,7 млрд. долара и през август обяви, че е пуснал първия графичен процесор с общо предназначение, "поставяйки нов рекорд в глобалната изчислителна мощност".

Но Biren е сключил договор с Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. за производство на чиповете си, използвайки усъвършенствана 7-нанометрова технология. Сега на TSMC може да се наложи да спре да работи със стартъпа съгласно разпоредбите на Байдън, а никоя компания в Китай няма възможности да я замени.

Biren отказва да коментира дискусиите, но в изявлението си казва, че компанията работи нормално и е установила, че ограниченията няма да окажат влияние върху бизнеса им, след като се е консултирала с юристи. Министерството не отговори на изпратеното по факс искане за коментар. Представители на Yangtze Memory и Dawning Information не са отговорили на исканията за коментар.

Американските фирми са изтеглили служителите си от обещаващи фирми, включително от водещия производител на памет Yangtze, а неамериканските доставчици, като ASML Holding NV, са преустановили подкрепата си за местните клиенти. Dawning Information, водещият китайски производител на суперкомпютри, и неговото подразделение Hygon се опитват да намерят алтернативи на американския силиций, от който се нуждаят, за да продължат да работят.

"Новият контрол на Байдън върху износа на чипове е огромен удар по научно-техническите амбиции на Китай", написа в Twitter Джордан Шнайдер, анализатор в Rhodium Group.

Не е ясно как Пекин ще реагира на новите ограничения, които са най-агресивните досега, тъй като администрацията на Байдън се опитва да спре Китай да развива способности, които смята за заплашителни.

През уикенда Си Дзинпин в забележително обръщение обеща технологична независимост, за да надделее в битката със САЩ за технологично превъзходство - което мнозина приеха като знак, че Пекин ще удвои политическата и финансовата подкрепа за сектори като изкуствения интелект и чиповете. Китайският лидер обаче не се спря директно на последните стъпки на Вашингтон и не очерта нова помощ. Официалните лица не посочиха дали обмислят ответни мерки.

По-рано този месец Министерството на търговията на САЩ представи мащабни регулации, които ограничават продажбата на полупроводници и оборудване за производство на чипове на китайски клиенти, нанасяйки удар в основата на усилията на страната да изгради своя собствена индустрия за чипове. САЩ също така добавиха 31 организации в своя списък, включително Yangtze Memory и Naura, като ограничиха сериозно възможността им да купуват хардуер от чужбина.

"Смятаме, че новообявените ограничения са добре обмислени и запълват много вратички, които предишните ограничения не успяха да покрият", написаха миналата седмица анализаторите на Bernstein. "Китай няма да може да напредва в полупроводниковите технологии толкова бързо, колкото преди, и вероятно няма друг избор, освен да се съсредоточи върху зрялата част."

Световната индустрия за чипове, която разчита на Китай като най-големия единичен потребител на полупроводници в света, се готви за някакъв вид ответни мерки от страна на Пекин. Американската фирма Lam Research Corp. предупреди, че приходите ѝ могат да намалеят наполовина в Китай - пазар, който осигурява около 30 % от общия ѝ бизнес. ASML обаче предполага, че контролът върху износа ще има "доста ограничено" въздействие.

Още по темата

Производителите за чипове трябва да избират: Китай или САЩ

Новите ограничения на САЩ предизвикаха разпродажби сред китайските компании за чипове

Разочароващи печалби на производителите на чипове помрачиха настроението на инвеститорите

Срив в търсенето на чипове спира дъха на производителите с приближаването на рецесията

Много технологични центрове в Китай разчитат на проекти, подкрепяни от правителството, за да постигнат растеж. Мащабното изграждане на безжични мрежи в страната донесе големи печалби на Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. Изграждането на центрове за данни в по-слабо развитата западна част на страната ще донесе ползи на редица производители на сървъри, включително Sugon и Inspur Group. Тази година Пекин нареди на правителствените агенции и държавните фирми да заменят чуждестранните персонални компютри, което може да създаде търсене на 50 млн. персонални компютри с китайска марка, съобщи Bloomberg News.

Но в зависимост от това колко широко Вашингтон прилага ограниченията, въздействието може да се разпространи далеч отвъд полупроводниците и в индустриите, които разчитат на компютри от висок клас, като електромобили, космическа индустрия и смартфони. Лидерите в сектора на чиповете - от Intel Corp. до TSMC - се разпродадоха през последните дни на фона на нарастващата несигурност в момент, когато светът се подготвя за потенциална рецесия.

"Когато Пекин е хванат натясно, първоначалната му реакция винаги е бавна", се казва в бележка на Fathom China. "Министрите не са упълномощени да вземат решения самостоятелно, те се нуждаят от решението на големите шефове. А в момента големите шефове са заети с партийния конгрес."