Доставките на руски петрол намаляват заради обемите от Арктика и Черно море

Износът на суров петрол от Русия по море се понижи през последната седмица, като най-големият спад от началото на юли насам доведе до намаляване на четириседмичната средна стойност.

Седмичните потоци спаднаха с около 530 000 барела на ден през периода до 3 ноември, тъй като Русия не извърши никакви доставки от арктическото пристанище Мурманск и направи само една от Новоросийск на Черно море. Четириседмичният износ се понижи с 90 000 барела на ден, удължавайки спада си за втора седмица, въпреки че големите пристанища на балтийското и тихоокеанското крайбрежие работят на нива, близки до пиковите.

Спадът на товарите от Новоросийск отразява четиридневната пауза в програмата за товарене; подобни периоди често показват поддръжка на пристанището или на обслужващите го тръбопроводи. Спадът в арктическите товари може да е просто отражение на графика, тъй като три танкера са били натоварени през предходната седмица, а още четири са били в Мурманския фиорд или съвсем близо до него до края на последния период. 

Нивото на първична преработка в Русия се повиши рязко през последната седмица на октомври, тъй като сезонната поддръжка достигна своя връх. Това вероятно е намалило обема на суровия петрол, предназначен за износ.

Индийският министър на петрола Хардип Пури заяви, че страната му, която вече е най-големият пазар за морския суров петрол на Москва, може допълнително да увеличи вноса на петрол от Русия, ако цените са подходящи, като добави, че напоследък се наблюдава малък спад, тъй като други източници стават по-конкурентни. Русия вече осигурява 38% от вноса на суров петрол в Индия, добави той.

Суров петрол по море | Доставка на суров петрол по море от Русия (2022-2024 г.)

Спадът в доставките дойде, след като групата на производителите на петрол ОПЕК+, която Русия ръководи заедно със Саудитска Арабия, за втори път отложи плана си да започне да възстановява част от доставките, които намали през последните години. Москва ще трябва да изчака поне до началото на следващата година, за да се възползва от целта за увеличаване на производството, въпреки че това може да бъде отложено отново.

Доставки на суров петрол

Общо 29 танкера са натоварили 21,11 млн. барела руски суров петрол през седмицата до 3 ноември, сочат данните от проследяването на корабите и докладите на пристанищните агенти. Обемът е по-малък от 24,97 млн. барела на 32 кораба през предходната седмица.

Танкери, зареждащи суров петрол на руски терминали. 29 танкера са натоварили руски суров петрол през седмицата до 3 ноември

Дневните потоци от суров петрол през седмицата до 3 ноември спаднаха с около 530 000 барела до 3,02 млн. барела, което е най-ниското ниво от шест седмици насам. Спадът се дължеше на по-малките потоци от черноморските и арктическите пристанища на страната, които компенсираха по-високите доставки от Тихия океан.

По-слабо волатилните четириседмични средни потоци също се понижиха, спадайки за втора седмица до средно 3,32 млн. барела дневно, което е с 90 000 по-малко спрямо периода до 27 октомври.

Доставките на суров петрол досега през тази година са с около 50 000 барела дневно, или 1,4%, под средната стойност за цялата 2023 г.

През седмицата в Уст-Луга на Балтийско море е натоварен един товар от казахстанския суров петрол KEBCO, съответно - един в Новоросийск на Черно море.

Руски суров петрол по море. Четириседмична средна стойност на доставките на суров петрол от Русия по дестинации (2022-2024 г.)

В края на май Русия прекрати изпълнението на целите си за износ, като вместо това предпочете да ограничи производството в съответствие с партньорите си от групата на производителите на петрол ОПЕК+. Целта за добив на страната е определена на 8,978 млн. барела дневно до края на декември, след като планираното облекчаване на някои ограничения на добива беше отложено за втори път.

Москва също така се ангажира да направи по-дълбоки съкращения на добива през октомври и ноември тази година, а след това между март и септември 2025 г., за да компенсира изпомпването над квотата на ОПЕК+ по-рано тази година.

Стойност на износа
Ефектът върху петролните приходи на Кремъл от спада на потоците бе подсилен от понижението на цената на руския суров петрол, които заедно понижиха брутната стойност на износа на Москва с около 250 млн. долара до 1,35 млрд. долара през седмицата до 3 ноември.

Приходите спаднаха, като спадът на средните седмични цени на основните руски суровинни потоци увеличи ефекта от по-малкия обем на износа. Спадът на цените беше в унисон с по-широките понижения на петрола, след като енергийната инфраструктура на Иран беше пощадена при ответните действия на Йерусалим за ракетния обстрел, който страната от Персийския залив предприе срещу Израел в началото на миналия месец.

Стойността на износа в балтийските пристанища се понижи спрямо предходната седмица с около 2,30 долара за барел. Цените на черноморския сорт за зареждане Urals и ключовия тихоокеански сорт ESPO спаднаха с около 1,90 долара в сравнение с предходната седмица. Доставните цени в Индия се понижиха с подобна сума, всичко това според данни на Argus Media.

Четириседмичните средни приходи се понижиха до около 1,53 млрд. долара седмично, от 1,57 млрд. долара за периода до 27 октомври.

На тази база цената на руските доставки от Балтийско и Черно море през четирите седмици до 3 ноември се понижи с около 0,80 долара за барел спрямо периода до 27 октомври. Цените на ключовия тихоокеански сорт ESPO бяха по-ниски с около 0,30 долара за барел.

Стойност на износа. Брутен доход от износ на суров петрол по море (2022-2024 г.)

Потоци по местоназначение

Азия
Наблюдаваните доставки за азиатските клиенти на Русия, включително тези, при които не е посочено крайно местоназначение, се понижават до 3,03 млн. барела дневно през четирите седмици до 3 ноември. Това е с около 6% под средното ниво, наблюдавано по време на неотдавнашния пик през април.

Азиатски клиенти на Русия. Четириседмична плъзгаща се средна стойност на доставките на суров петрол от всички руски пристанища (2022-2024 г.)

Около 1,3 млн. барела суров петрол дневно са били натоварени на танкери, насочени към Китай. Морският внос на азиатската държава се увеличава от около 800 000 барела дневно суров петрол, доставян от Русия по тръбопроводи, директно или през Казахстан. 

Потокът на корабите, сигнализиращи за дестинации в Индия, е средно 1,27 млн. барела дневно, което е по-малко от ревизираните 1,58 млн. барела за периода до 27 октомври.

По-специално индийските данни вероятно ще нараснат, тъй като пристанищата за разтоварване стават ясни за кораби, които понастоящем не показват крайни дестинации. Повечето от тези, които се отправят от западните пристанища на Русия през Суецкия канал, се озовават в южноазиатската страна.

Еквивалентът на около 140 000 барела дневно е на кораби, които сигнализират за Порт Саид или Суец в Египет. Те се показват като „Неизвестна Азия“, докато не стане ясна крайната дестинация.

Количествата „Други неизвестни“, възлизащи на около 320 000 барела дневно през четирите седмици до 3 ноември, са тези на танкери, които не показват ясна дестинация. Повечето от тях произхождат от западните пристанища на Русия и преминават през Суецкия канал, но някои могат да се окажат в Турция. Други могат да бъдат прехвърлени от един кораб на друг.

Два танкера Aframax, Cankiri и Sakarya, посочват като дестинация OPL Мароко, което предполага, че могат да прехвърлят товара си на VLCC, когато пристигнат там през следващите дни.

Най-малко девет танкера, които са натоварили товари в руските балтийски пристанища от 22 октомври насам, остават на котва край Уст-Луга и не показват дестинация. Подобни закъснения са наблюдавани от време на време в миналото.
Отделно от това гръцките военни учения се провеждат от май насам и принуждават повечето кораби да прехвърлят товари от Лаконския залив и близките води. Ученията трябва да приключат този месец, освен ако не бъдат удължени отново.

Доставки на суров петрол за Азия. Доставки на руски суров петрол за азиатски купувачи в млн. барела на ден

Европа и Турция
Износът на руски суров петрол по море за европейски страни е преустановен, като в края на миналата година бяха спрени потоците за България. Москва също така загуби около 500 000 барела дневно от износа по тръбопроводи за Полша и Германия в началото на 2023 г., когато тези страни спряха покупките.

Сега Турция е единственият пазар за доставки на къси разстояния от западните пристанища на Русия, като потоците за 28-те дни до 3 ноември останаха непроменени - около 290 000 барела дневно.

Доставките на суров петрол от Русия за Европа и Турция. Четириседмични средни доставки на суров петрол от Русия (2022-2024 г.)

ЗАБЕЛЕЖКИ

• Този материал е част от седмична поредица, проследяваща доставките на суров петрол от руските експортни терминали и брутната стойност на тези потоци. Следващата актуализация ще бъде във вторник, 12 ноември.
• Всички цифри изключват товарите, идентифицирани като казахстански клас KEBCO. Това са пратки, извършвани от АО „КазТрансойл“, които се транзитират през Русия за износ през Новоросийск и Уст-Луга и не са обект на санкции на Европейския съюз или на ценови таван. Казахските барели се смесват със суров петрол от руски произход, за да се създаде единен експортен поток. След нахлуването на Русия в Украйна Казахстан ребрандира своите товари, за да ги разграничи от тези, превозвани от руски компании.
• Данните от проследяването на корабите се сравняват с докладите на пристанищните агенти, както и с потоците и движенията на корабите, докладвани от други доставчици на информация, включително Kpler и Vortexa Ltd.

Още по темата

Петролът се стабилизира, въпреки напрежението в Близкия изток и изборите в САЩ

Южноафриканско петролно лоби иска да измени нов закон, за да привлече инвеститори

Саудитският гигант Sabic отчете слаба печалба, възстановяването се забавя