Бумът на AI стимулира ръста на приходите на европейските индустриални гиганти

Бумът на изкуствения интелект дава желана подкрепа на някои от най-големите индустриални компании в Европа, които се справят с по-слабото търсене на производствени продукти от Азия до Северна Америка.

ABB Ltd., Siemens AG, Legrand SA и Schneider Electric SE отбелязаха рязък ръст на поръчките за инфраструктура за центрове за данни - сървърни рафтове, електрическо оборудване и технологии за охлаждане - които позволяват на гиганти в областта на изкуствения интелект като Nvidia Corp. да създават по-бързи и по-ефективни изчислителни модели.

Приходите от центрове за данни на шестте най-големи електротехнически фирми достигнаха 20 млрд. евро през миналата година, което е два пъти повече от преди пет години, според анализатора на Redburn Atlantic Джеймс Мур. Той прогнозира, че продажбите ще нарастват средно с около 15% до 2027 г. за тези компании, включително американските аналози Vertiv Holdings Co. и Eaton Corp Plc.

„Златната треска на изкуствения интелект е нещо, което не съм виждал през последните 20 години в индустрията на центровете за данни“, казва в интервю Панкай Шарма, изпълнителен вицепрезидент на подразделението за сигурно захранване в Schneider Electric. Подразделението осигурява както хардуер, така и поддържащ софтуер за центровете за данни.

Чиповете, използвани за изкуствен интелект, консумират много повече енергия в сравнение с други приложения и са разположени по-близо един до друг в сървъри с висока плътност, което означава, че генерираната от тях топлина се разсейва много по-трудно. Фирми като Schneider Electric и Siemens предоставят оборудване и технологии, за да ги предпазят от прегряване.

„Нарастващият отпечатък на енергийните натоварвания с изкуствен интелект може да предизвика многогодишна вълна от инвестиции в технологии за охлаждане на центрове за данни и сървъри, което би било добро предзнаменование за Vertiv, Schneider и други, които предлагат тези технологии“, написа по-рано тази година анализаторът на Bloomberg Intelligence Мустафа Окур.

Schneider има 17% приходи от центрове за данни, като технологиите за охлаждане са ключова част от офертата му. По-специално течното охлаждане - при което охлаждащата течност преминава през тръба, която е в непосредствена близост до сървъра - може да понижи температурите в центровете за данни с висока плътност по-ефективно от обикновеното въздушно охлаждане.

„От гледна точка на възможностите нуждата от внедряване е драстично по-висока от тази, която някога е била в предишни цикли, като електронната търговия, добива на биткойни или метавселената“, добави Шарма от Schneider Electric.

Siemens се възползва от поръчките за своята инфраструктура за електрификация с ниско и средно напрежение, както и от технологиите, свързани с охладителните системи, като температурни сензори и разходомери.

„В момента по-голяма част от нашите възможности са свързани с изкуствения интелект, отколкото обикновено“, каза Киаран Фланаган, глобален ръководител на Siemens за решения за центрове за данни.

Вълнението около изкуствения интелект напоследък намаля, тъй като инвеститорите започнаха да се питат кога инвестициите ще започнат да се изплащат, но главният изпълнителен директор на Siemens Роланд Буш все още вижда растеж пред себе си.

„Обемът на данните расте, обемът на обработката на числата се увеличава. Затова нашата прогноза е, че пазарът на електрификацията, наистина е в супер цикъл“, каза той по време на последния разговор за приходите на компанията.

За Siemens, който е отбелязал известна слабост в бизнеса си с автоматизация, експозицията на електрификацията е от съществено значение. А анализаторите на Bloomberg Intelligence Омид Вазири и Бхавин Тхакър заявиха, че компаниите със силна насоченост на продажбите към електропреносната мрежа, центровете за данни, изкуствения интелект „могат да продължат да убеждават инвеститорите във възможностите да надминат предпазливите очаквания за 2024-25 г.“.

Въпреки това търсенето на електроенергия все още надвишава предлагането, а забавянето на разрешенията за планиране възпрепятства развитието на центрове за данни. Докато тези пречки не бъдат отстранени, потенциалът за печалба от изграждането на инфраструктура за изкуствен интелект ще бъде ограничен.

„Пазарната теза за тези компании е добре разбрана, но големият дебат е колко дълго ще продължи това?“, попита анализаторът на Citi Мартин Уилки.