Норвежкият фонд за $1,7 трилиона постига възвръщаемост от 8,6% заради Big Tech

Държавният инвестиционен фонд на Норвегия, който е на стойност 1,7 трилиона долара, е реализирал доходност от 8,6% или 138 милиарда долара през първото полугодие, тъй като акциите са нараснали.

Norges Bank Investment Management, която управлява богатството на Норвегия от изкопаеми горива, отбеляза 12% ръст на инвестициите в акции през шестте месеца до юни, се казва в изявлението на банката от сряда. Фондът се представи по-слабо от своя бенчмарк с 0,04 процентни пункта, като недвижимите имоти продължиха да оказват влияние върху възвръщаемостта.

Създаден през 90-те години на миналия век, за да инвестира приходите на Норвегия от нефт и газ в чужбина, фондът е най-големият единичен собственик на акции в света. Той инвестира съгласно строг мандат на Министерството на финансите, като се съизмерва с референтен индекс, базиран на индекса FTSE Global All Cap за акции и индексите Bloomberg Barclays за фиксиран доход. По-голямата част от капитала на NBIM е в публично търгувани акции.

„Инвестициите в акции донесоха много висока възвръщаемост през първата половина на годината“, заяви главният изпълнителен директор Николай Танген в сряда. „Резултатът се дължеше главно на технологичните акции, поради повишеното търсене на нови решения в областта на изкуствения интелект.“

Инвестициите с фиксирана доходност се понижиха с 1%, както и стойността на некотираните на борсата дялове от недвижими имоти. Нелистваната инфраструктура за възобновяема енергия спадна с 18%, съобщиха от фонда. Фондът има по-висок дял на облигации с кратък матуритет в сравнение с референтния индекс, което е допринесло положително, заявиха оттам.

След като спечелиха през първата половина, световните фондови пазари се понижиха през последните седмици и остават на ръба. Перспективите за намаляване на лихвените проценти от страна на Федералния резерв, както и хладните резултати на технологични гиганти като Amazon.com, Microsoft Corp и Alphabet Inc подхраниха нестабилността.

Вчера NBIM съобщи, че през първата половина на годината е намалил дяловете си в Meta Platforms Inc., Novo Nordisk A/S и ASML Holding NV, които са сред 10-те му най-големи дялове.

Фондът традиционно предоставя годишна актуализация на съдържанието на портфейла си, но занапред ще го прави два пъти годишно, каза Танген. Apple Inc., Microsoft Corp. и Nvidia Corp. бяха трите му най-големи капиталови инвестиции в края на юни.

С дяловете си в над 8800 компании по света NBIM увеличава усилията си да използва влиянието си, за да им влияе, по-специално по въпроси, свързани с изменението на климата, разнообразието на половете в управителните съвети и заплащането на изпълнителните директори.

Още по темата

Нестабилността на пазарите ще продължи по пътя към икономическо забавяне

Петролът поскъпва след данни за намаляване на запасите в САЩ

Кери трейд взривът преследва пазарите, разтърсени от бързите отливи

„Може да има социални сътресения“: Финансови ветерани за следващия голям риск