Саудитска Арабия ще получи $11,2 млрд. от продажбата на акции на Aramco

Очаква се правителството да продаде почти 1,55 млрд. акции на цена от 7,27 долара за брой

12:44 | 7 юни 2024

Автор: Джулия Форети,Матю Мартин,Антъни Ди Паола

Снимка: Bloomberg L.P.

Мега предлагането на акции на Saudi Aramco ще набере поне 11,2 млрд. долара - най-голямата подобна сделка в света от три години насам, която ще помогне за финансирането на многомилиардния стремеж на правителството да трансформира икономиката на кралството.

Очаква се правителството да продаде почти 1,55 млрд. акции за 27,25 саудитски риала (7,27 долара) за брой, съобщиха запознати с въпроса, като помолиха да не бъдат идентифицирани, тъй като информацията все още не е публична. Това е 6% отстъпка от последната цена на акциите преди обявяването на сделката, която беше 29 риала.

Въпреки че това е в долната половина на предложения диапазон от 26,70 до 29 риала, акциите на Aramco се търгуват под горната граница, откакто сделката беше обявена в неделя. В четвъртък те затвориха на ниво от 28,30 риала, след като в дните преди офертата паднаха до най-ниската си стойност от повече от година насам.

Вторичните предлагания са рядкост в региона. Предишни сделки включват Saudi Telecom Co. и Tadawul Group Holding, която управлява фондовата борса в Рияд - и двете на цена с приблизително 10% отстъпка.

Саудитска Арабия поиска всички акции за няколко часа след отварянето на книжата в неделя, а сделката привлече значителен интерес от страна на чуждестранни инвеститори, съобщи Bloomberg News в четвъртък. Не е ясно веднага колко точно е търсенето от чужбина, но тези инвеститори са подали достатъчно оферти, за да покрият повече от напълно предлагането, казват запознати с въпроса.

Това е обрат в сравнение с първичното публично предлагане на фирмата през 2019 г., когато глобалните фондове до голяма степен се въздържаха и оставиха правителството да разчита на местните инвеститори. Това бе поставило в центъра на вниманието чуждестранното участие в настоящата продажба, дори когато перспективите на петролния пазар се помрачават на фона на силните опасения за предлагането и търсенето в Китай.

Този път основният аргумент за продажба е годишният дивидент на Aramco в размер на 124 млрд. долара, който е най-големият в света. Акциите на компанията обаче са скъпи в сравнение с големите западни петролни компании.

Aramco изплаща най-големият дивидент в света

Представител на Aramco не отговори веднага на искането за коментар относно цената, за която по-рано съобщи Wall Street Journal. Компанията заяви, че окончателната цена ще бъде обявена в петък.

Правителството на Саудитска Арабия продава акции на държавния петролен гигант, за да набере средства за амбициозните планове на престолонаследника принц Мохамед бин Салман за преустройство на икономиката на страната.

Мащабните планове за разходи означават, че правителството се нуждае от петрол на цена близо 100 долара за барел, според Международния валутен фонд. Въпреки че тази година суровия петрол се търгува за около 83 долара за барел, компанията изплаща огромни дивиденти, което помага на правителството и повишава привлекателността на акциите за инвеститорите.

Цените на петрола, които не са се доближавали до тези нива от края на 2022 г., се понижиха през последните дни до под 80 долара. По-рано този месец Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници се споразумяха да удължат някои от своите съкращения на доставките до 2025 г., но също така изложиха рамка за постепенно връщане на част от доброволните съкращения, започвайки от октомври.

Правителството на Саудитска Арабия притежава около 82% от Aramco, докато Публичният инвестиционен фонд държи още 16% дял. Кралството ще продължи да бъде основен акционер и след предлагането.

Според предишно изявление SNB Capital е водещ мениджър на продажбата на акции. Тя изпълнява и функцията на съвместен глобален координатор заедно със Citigroup Inc, Goldman Sachs Group Inc, HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp. и Morgan Stanley. M. Klein & Co. и Moelis & Co. са независими финансови консултанти по предлагането, според изявлението.