China Mineral Resources Group Co., агенцията за изкупуване, създадена, за да увеличи влиянието на Пекин в областта на желязната руда, води преговори с Rio Tinto Group и други водещи добивни компании за доставките през следващата година, твърдят запознати, пише Bloomberg.
В преговорите с четирите най-големи доставчици в света, сред които са и BHP Group Ltd. , Vale SA и Fortescue Metals Group Ltd., групата търси преференциални условия за транспорт, класове и доставки.
Китай внася три четвърти от световния внос на желязна руда, за да захранва огромната си стоманодобивна промишленост, и отдавна се стреми да подобри преговорната си позиция, което сега е още по-наложително, тъй като заводите са подложени на финансов натиск. Пекин създаде CMRG през юли миналата година, което разтревожи минната индустрия.
След бавното начало няколко големи завода - включително China Baowu Steel Group Co. и Ansteel Group Co. - вече са предали преговорите за дългосрочните си договори за доставка с четирите големи миньори. Това би могло да увеличи преговорната сила на CMRG, дори ако фабриките все още отговарят за снабдяването на спот пазара. CMRG също така представлява някои малки и средни производители на стомана за част от техните покупки.
Не е ясно дали този ход на Пекин ще доведе до бърз край на съществуващите ценови структури, но това може да бъде най-голямото разтърсване на търговията с желязна руда на стойност 160 млрд. долара от появата на спот пазара преди малко повече от десетилетие, което в крайна сметка ще застраши ключов източник на приходи за гигантите в минната индустрия.
"Картелът на купувачите само ще разбие доверието и ще обезкуражи разширяването на капацитета", заяви Филип Кирхлехнер, директор в консултантската компания Iron Ore Research Pty Ltd. Стоманодобивните заводи, включително Baowu, ще трябва да се съобразяват с инструкциите на правителството, но все още е трудно да се наложи "един вид китайски ОПЕК в областта на обществените поръчки", допълва той.
China Baowu, Ansteel и пекинският Комитет за надзор и управление на държавните активи, който контролира държавните предприятия на централното правителство, включително CMRG, не коментират веднага въпроса по време на едноседмичния празничен период в Китай.
Говорител на Fortescue заяви, че компанията не е в състояние да коментира поверителни дискусии, но продължава да се ангажира с CMRG. BHP и Rio отказват да коментират преговорите, а Vale отговори, че не може да направи незабавен коментар.
Желязна руда, устойчива на спад в Китай
Сигурността на ресурсите не е нова грижа за Пекин, но тя се превърна в още по-належащ приоритет за властите във време на нарастващо геополитическо напрежение и в контекста на глобалните нарушения на веригата за доставки от последните години. Това още повече засилва нуждата от разрешаване на проблема, който според официалните лица представлява неравностойно равновесие между големите миньори и около 500-те стоманодобивни предприятия в Китай.
Китайската стоманодобивна промишленост, най-голямата в света, се бори със спада в търсенето, дължащ се на продължилата с години криза в сектора на недвижимите имоти и разочароващото икономическо възстановяване след вируса. Въпреки това цените на желязната руда са упорито устойчиви. Бенчмарковите цени в Сингапур се повишават с почти 10% през последното тримесечие и се търгуват за около 115 долара за тон, което е само малко по-ниско от началото на годината.
Преди 2010 г. цените на желязната руда се определят за цяла година в годишни преговори, водени от най-големите миньори и производители на стомана в Европа и Азия. Бързото нарастване на търсенето в Китай в началото на 2000-те години обаче стимулира създаването на отделен спот пазар, който често не съответства на годишните цени. Годишните преговори стават все по-ожесточени и в крайна сметка BHP е инициатор на преминаването към плаващи цени, което е в сила оттогава.
Ценообразуването на големите сделки за обществени поръчки понастоящем се основава на спот бенчмарк индекси. Тази структура ще бъде трудна за промяна, което ограничава крайното въздействие на CMRG върху цените, въпреки че тя може по-лесно да повлияе на други условия.
Като част от дългогодишните усилия на Китай на стоковите пазари, CMRG се надява повече доставки да бъдат оценявани в юани вместо в долари, но това е предизвикателство поради сложността на хеджирането и арбитражните сделки.
Преговорите на CMRG се усложняват от съществуващите индивидуални дългосрочни договори на фабриките с миньорите. Сега групата за покупки се опитва да хармонизира различните договори.