Печалбата на банките в световен мащаб нарасна с 280 милиарда долара през 2022 г. благодарение на нарастващите лихви, което е най-доброто представяне на сектора от глобалната финансова криза през 2008 г., каза McKinsey & Co.
Безпрецедентна поредица от увеличения на лихвените проценти от страна на паричните власти по целия свят осигури най-големия попътен вятър за световната банкова индустрия от повече от десетилетие. Печалбата накара няколко заемодатели да обявят обратно изкупуване на акции за милиарди долари.
Въпреки че възвръщаемостта на собствения капитал скочи до 12% през 2022 г. от средно 9% от 2010 г. насам, McKinsey изрази предпазливост в своя годишен преглед на глобалното банкиране.
„Връщането към ултраниските спредове изглежда малко вероятно в краткосрочен план, но перспективите за нетните маржове остават несигурни“, каза базираната в Ню Йорк консултантска компания.
Банките са изправени и пред нарастваща конкуренция с трансакции, които все повече се преместват към нетрадиционни институции, които са по-малко регулирани от кредиторите, се казва в доклада.
Между 2015 г. и 2022 г. повече от 70% от нетното увеличение на финансовите фондове се държат от застрахователни и пенсионни фондове, държавни инвестиционни фондове, частен капитал и алтернативни инвестиции, а не от банки.
„Въпреки че нарастването на управляваните активи извън балансите на банките не е нещо ново, нашият анализ предполага, че традиционното ядро на банковия сектор – балансът – сега се намира в повратна точка“, каза McKinsey в доклада.
Докато тази тенденция продължава, правителствата разширяват контрола върху нетрадиционните финансови институции, тъй като макроикономическата система е подложена на стрес, казаха от фирмата.
Има и разминаване в представянето, се казва в доклада. Финансовите институции в региона около Индийския океан – включително в Сингапур, Индия, Дубай и части от Източна Африка – са дом на половината от най-добре представящите се банки в света, докато в Европа и САЩ, както и в Китай и Русия банките са имали трудности да генерират цената на капитала си.
Оценките на банките на 0,9 пъти цена-книга остават непроменени след световната финансова криза, с „историческа разлика“ спрямо останалата част от икономиката, се казва в доклада. Това отразява предизвикателствата, пред които е изправен секторът, и потенциала за растеж, се казва в доклада.
Но китайските банки, като големите търгуват на 0,5 пъти балансовата стойност, са изправени пред по-трудни времена и имат „ограничени перспективи“ за постигане на по-висока възвръщаемост, според McKinsey.
Изкуственият интелект може да промени играта, като помогне за намаляване на оперативните разходи с между 200 и 300 милиарда долара, според оценките на консултантската компания.