ЕЛАНА Балансиран Евро Фонд премахва такса вход в периода между Черен Петък и Коледа (22.11 – 21.12.2023), за да отпразнува подобаващо първата си позиция в категория „Смесен балансиран фонд“ в тазгодишното издание на националните награди на Investor.bg.
Кампанията включва премахването на такса вход, както при покупка на дялове за еднократна инвестиция, така и встъпителната такса при стартиране на спестовен план с инвестиционен характер към ЕЛАНА Балансиран Евро Фонд.
Балансираната стратегия на фонда, базирана на портфейл с равни тегла на акции и облигации и фокус върху компании от най-големия икономически блок в света – Еврозоната, неведнъж е намирала място в челната тройка на национални и международни класации.
Подходящ ли е балансиран фонд за мен?
Към края на третото тримесечие на 2024, фондът се отличава с доходност от 8.29% от началото на годината. Към момента (22.11.2023) тези резултати запазват тренда – 8.25%. Съответно данните сочат, че въпреки турбулентната 2022 година, инвеститорите във фонда, които са изпълнили минималния препоръчителен хоризонт от 3-години, са регистрирали доходност от 7.14% (към 22.11.2023). Актуалните данни към всеки един момент може да следите на страницата на ЕЛАНА Балансиран Евро Фонд.
Наградите на Investor.bg са базирани на резултати в редица допълнителни обективни категории, които отразяват не само краткосрочните резултати, но и консистентното добро представяне назад във времето, спрямо показатели като 3-годишна доходност и Коефициент на Шарп.
През 2023 балансираните портфейли „възкръснаха“ с пълен блясък
Горе долу по същото време миналата година, в нашите ежемесечни коментари портфолио мениджърите обсъждаха дали наблюдаваме смъртта на балансираните портфейли, които по това време отбелязваха най-големия си спад от Голямата Депресия насам.
Още тогава, ние изразихме и мнението си, че не само е рано да говорим за негативен край на балансираното портфолио, но и очакванията ни са те да се завърнат на сцената с пълен блясък. Това подкрепят и историческите данни (вижте фигурата). След огромните спадове 1 година през Голямата Депресия, балансираните портфейли се завръщат с доходност в порядъка 20+ до 30%.
Без такси
Възползвайки се от промоционалния период без такса вход (от 21.11 – 21.11.2023г.) вие реално имате възможността да инвестирате в многократно награждаваната стратегия без никакви такси на вход и изход (напомняме ви, че в началото на годината ЕЛАНА Фонд Мениджмънт трайно премахна такса изход за всички свои фондове като реверанс към своите клиенти). Пълната информация за цени и такси на фонда може да намерите тук.
Защо ЕЛАНА Фонд Мениджмънт
ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е едно от първите управляващи дружества и новатор на фондовия пазар у нас. Дружеството има зад гърба си солиден опит и повече от 20 години история, през които може да се похвали с над 40 национални и международни награди.
ЕЛАНА Фонд Мениджмънт предлага лесно достъпна онлайн среда, през която можете да следите и управлявате своята инвестиция 24/7 от удобството на своя дом.
Фокусът на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е да поставя стандарт в обслужването на своите клиенти и партньори, като екипът ни е достъпен по телефон, чат, имейл и в онлайн или срещи на живо за безплатни финансови консултации.
Не се колебайте да се свържете с нас.
Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с общия информационен документ на фонда. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ (www.elana.net), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офисите, осигурени от Управляващото дружество за продажба и обратно изкупване на дялове на фондовете, всеки работен ден в рамките на работното им време. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук. Фондът е активно управляван без да следва индекс. Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на съответния фонд.