Ключови факти за емисията на "Сирма"

Българската софтуерна компания Сирма Груп Холдинг АД набра близо 11,5 млн. лв. от борсата. Така първото първично публично предлагане (Initial Public Offering, или IPO) на Българска фондова борса (БФБ) от 2013 г. насам е успешно, съобщи Investor.bg.

Институционални и индивидуални инвеститори подадоха поръчки за 9,5 млн. акции на софтуерната компания при необходимо минимално количество, за да бъде успешна емисията – 8 млн. броя.

Ключови факти за емисията

• Сирма Груп Холдинг е е най-голямата софтуерна компания с български акционери. Сред основните й компании са Сирма Солюшънс (услуги за мобилни и телеком технологии, електронно правителство, облачни инфраструктури); Онтотекст (семантични технологии); ЕнгВю Системс София (CAD/CAM системи за производство при опаковъчни и измерителни индустрии); Сирма Бизнес Консултинг (бизнес решения за финансови институции); Сирма АйТиТи (семантична интеграция), Датикум (център за данни) и др.;
• Разработки на Сирма са проекти на електронното правителство, уеб порталите на Би Би Си (BBC) за Световното първенство по футбол през 2010 и Летните олимпийски игри в Лондон през 2012, а от края на миналата година към клиентите на Онтотекст се присъедини и Financial Times;
• Председателят на СД на холдинга Цветан Алексиев, както и останалите топ мениджъри притежават по 10.54%. В дъщерните дружества дялове имат и служителите, а фондът NEVEQ държи 30% от Онтотекст;
• През 2014 г. като независим член на СД се присъедини Саша Безуханова;
• Сред най-големите инвеститори са още Явор Джонев, Красимир Божков и Веселин Киров, които притежават по 10.54%.
• Предмет на публичното предлагане бяха до 18 491 858 броя обикновени акции, от които 16 000 000 нови акции и 2 491 858 съществуващи акции. Последните бяха предвидени да бъдат предложени в случай на презаписване;
• За последните три години консолидираните приходи на Сирма Груп Холдинг нарастват от 17,636 млн. лв. за 2012 г. и 22,768 млн. лв. за 2013 г. до 27,865 млн. лв. за 2014;
• През третото тримесечие печалбата отбеляза ръст с 40%;
• Цената на записване е равна на минималната от предварително обявения ценови диапазон – 1.2 лева за акция;
• Максималната цена бе 1.65 лв. за брой;
• Записаният брой акции представлява 60% от общо предложените 16 млн. нови акции;
• Периодът на записване бе 30 дни и приключи на 15 октомври. Периодът на плащане на заявените акции е 21 октомври;

Това е първото успешно IPO на БФБ след 2013 г. Успехът на Сирма идва на фона на сериозен ръст на ИТ индустрията - с 15% през 2014 г. В края на 2014 г. американската компания Progress Software купи "Телерик" за 262.5 млн. долара.

Първичните публични предлагания на Първа инвестиционна банка (ПИБ), Каолин и Корпоративна търговска банка (КТБ) са трите най-големи в 101-годишната история на Българска фондова борса (БФБ), показва пък справка на Investor.bg.

Защо това IPO e важно?

"ИТ секторът е най-бързо развиващият се в България и досега нямаше реално представителство на БФБ", коментира Владислав Панев, председател на СД на "Скай Управление на активи". "Надявам се с дебюта на "Сирма" тя да отразява икономиката с една идея по-добре. Беше важно да се демонстрира, че капиталовият пазар е в състояние да осигури финансиране за компаниите от сектора". Той обаче бе скептичен, че това IPO ще върне интереса към борсата, макар да го определя като "крачка напред".

Очаквайте още коментари по темата от представителите на "Елана Трейдинг" и ПФБК - Мирослав Стоянов и Надежда Дафинкичева, в понеделник, от 13 часа по Bloomberg TV Bulgaria